Si está buscando un software de propuestas de negocios, probablemente necesite ayuda para redactar propuestas profesionales, reducir el tiempo de escritura, mantener sus propuestas pendientes más organizadas … o, seamos sinceros, las tres.
En esta guía, revisamos el mejor software de propuestas de negocios que resuelve cada uno de estos problemas: PandaDoc, Proposify y BidSketch. También examinamos otras consideraciones clave, como el precio, el soporte, las integraciones y más.
Siga leyendo para encontrar nuestra recomendación, seguida de una comparación detallada.
El mejor software de propuestas de negocios para propietarios de pequeñas empresas:
PandaDoc es fácil de usar, viene cargado con herramientas únicas como la capacidad de procesar pagos con tarjeta de crédito y es el mejor valor (considerando que puede enviar un número ilimitado de propuestas).
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PandaDoc vs. Proposify vs. BidSketch: Tabla de comparación
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PandaDoc (antes QuoteRoller) |
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|---|---|---|---|
| Precio de inicio (mes a mes) Aprende más | $ 29 / mes | $ 25 / mes | $ 29 / mes |
| ¿Prueba gratis? | 14 dias | 30 dias | 14 días (requiere tarjeta de crédito) |
| ¿Propuestas en línea o en papel? Aprende más | Ambos - imprimir o enviar por correo electrónico a los clientes | Ambos - imprimir o enviar por correo electrónico a los clientes | Ambos - imprimir o enviar por correo electrónico a los clientes |
| Firmas electrónicas? | Sí | Sí | Sí |
| ¿Se puede facturar a clientes y procesar tarjetas de crédito? Aprende más | Sí | No | No |
| Notificación y seguimiento Aprende más | Ser notificado cuando el cliente abre propuesta. Sepa cuánto tiempo han pasado en cada página. | Ser notificado cuando el cliente abre propuesta. Sepa cuánto tiempo han pasado en cada página. | Ser notificado cuando el cliente abre propuesta. |
| Integraciones Aprende más | Insightly, Zoho, Salesforce y muchos más CRM. | Insightly, Zoho, Quickbooks, Xero y muchos más. | Salesforce, Freshbooks, Basecamp, Harvest y algunos más. |
| Apoyo | Correo electrónico (teléfono disponible para cuentas de $ 49 / mes y más) | Correo electrónico y chat en vivo | |
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www.PandaDoc.com |
www.Proposify.com |
www.BidSketch.com |
¿Cómo evaluamos el software de propuesta de negocios?
Una propuesta de negocios es algo que usted escribe cuando quiere ganar un contrato. Una propuesta justifica por qué su negocio debe ser elegido.
El software de propuestas comerciales le ayuda a completar este documento proporcionándole plantillas profesionales y herramientas interactivas únicas, como una tabla de precios seleccionable y firmas electrónicas. Si bien la mayoría de las empresas comienzan a usar Word o Google Docs, encuentran que el software de propuestas les ayuda a crear mejores propuestas más rápido y se organizan entre proyectos simultáneos.
Para averiguar qué programa era el mejor, analizamos 4 factores clave:
- ¿Qué herramientas tienes para redactar una propuesta? Más allá de lo básico, como personalizar la fuente y agregar fotos, es posible que desee funciones interactivas, es decir, una tabla de precios donde los clientes pueden seleccionar diferentes opciones / cantidades.
- ¿Qué pasa cuando tu cliente recibe la propuesta? ¿Es tan simple como verlo y hacer clic en "aceptar"? ¿Pueden agregar notas, firmar electrónicamente el documento y pagar con tarjeta de crédito?
- ¿Puedes hacer un seguimiento de las propuestas después de que se envían? En lugar de esperar ciegamente una respuesta, algunos programas pueden decirle cuándo se abrió su propuesta, cuánto tiempo pasaron sus clientes leyendo e incluso cuánto tiempo se gastó en cada página.
- ¿Se integra con otros programas? Algunos programas de propuestas pueden usarse dentro de un CRM, como Insightly o Zoho. Esto le permite redactar propuestas rápidamente con campos rellenados previamente y sin abandonar nunca su CRM.
PandaDoc: el mejor software de propuestas de negocios en general
De los cuatro factores principales que observamos, PandaDoc (anteriormente QuoteRoller) fue el único en sobresalir.
Le dan un editor simple para redactar propuestas profesionales y atractivas. Cuando lo envía a un cliente por correo electrónico, pueden interactuar con la propuesta al seleccionar diferentes elementos, agregar notas y completar los campos que requiera. Si necesita un depósito, incluso puede incluir la opción para que los clientes pagar con tarjeta de crédito directamente desde la propuesta.
Después de enviar una propuesta, puede supervisar cuándo se ha abierto, durante cuánto tiempo se ha visto e incluso qué páginas se han consultado durante más tiempo. Esto puede ayudarlo a refinar y mejorar sus propuestas para clientes en el futuro.
PandaDoc también es el mejor valor, ya que no limitan la cantidad de propuestas que puede enviar. Proposify, su próximo competidor más cercano, lo limita a solo 5 propuestas activas en una edición comparativa.
Si hay un inconveniente en PandaDoc, es que no puede acceder a integraciones de terceros a menos que se actualice a la edición Business ($ 49 / mes, o $ 39 / mes cuando se paga anualmente). Dicho esto, las integraciones de CRM de PandaDoc son muy sólidas. Por ejemplo, puede crear y enviar propuestas directamente desde Insightly, previamente rellenadas con datos de CRM.
Otras opciones de software de propuesta: Proposify y BidSketch
Los otros dos programas que revisamos, Proposify y BidSketch, también pueden ser buenas opciones en ciertos escenarios:
Proposify es muy similar a PandaDoc. La ventaja clave es que puede acceder a las integraciones de CRM y facturación con una cuenta de $ 25 / mes (frente a $ 49 / mes para PandaDoc). Por otro lado, esta edición le limita a solo 5 propuestas activas a la vez. Proposify también carece de procesamiento de tarjetas de crédito y formularios de texto (que le permiten al destinatario responder preguntas sobre la propuesta).
BidSketch tiene un enfoque muy diferente. A diferencia de la edición basada en gráficos de Proposify y PandaDoc, BidSketch se parece más a un tutorial guiado sobre cómo escribir una propuesta. Esto lo hace bueno para los estudiantes no visuales, que prefieren una guía paso a paso. Por otro lado, BidSketch también carece de algunas características clave, como el procesamiento de tarjetas de crédito, formularios de texto y la capacidad de rastrear cuánto tiempo pasan los destinatarios en cada página.
Resumen en profundidad: PandaDoc vs. Proposify vs. BidSketch
Precio
Los 3 programas tienen un precio muy similar. Es de aproximadamente $ 30 / mes para 1 usuario si paga mes a mes (el pago anual es más cercano a $ 20 / mes).
Sin embargo, lo que se obtiene por ese dinero difiere entre los 3 programas.
PandaDoc: PandaDoc le permite enviar un número ilimitado de propuestas, independientemente de la edición que elija.
Empieza en $ 29 / mes ($ 19 si se paga anualmente) para 1 usuario. Obtiene todas las características principales, excepto las integraciones y una biblioteca de contenido para guardar previamente "secciones" de su propuesta, como una introducción o una tabla de precios (aunque aún puede tenerlas guardadas en sus plantillas). También está limitado a guardar solo 5 plantillas.
los $ 49 / mes La versión ($ 39 al año) incluye estas funciones y le brinda una cantidad ilimitada de plantillas. También obtiene un flujo de trabajo de aprobación del administrador, que es una característica que puede usar para pasar todas las propuestas a través de un administrador antes de que se envíen. Esta edición también añade soporte telefónico.
Proponer: La propuesta comienza en $ 25 / mes ($ 20.83 si se paga anualmente). Puedes crear un número ilimitado de cuentas de usuario, pero estás limitado a solo 5 propuestas activas a la vez. La próxima edición, en $ 50 / mes, aumentar esto a 25 propuestas activas. Las ediciones subsiguientes elevan el límite aún más alto y le brindan herramientas de administración de roles, permisos y equipos.
Escribiendo una propuesta
Afrontémoslo: si está buscando un software de propuestas, quiere algo que lo ayude a crear propuestas más atractivas en menos tiempo. Cada uno de estos programas puede ayudarlo a hacer esto, aunque depende de qué funciones necesita exactamente y del tipo de alumno que es.
En pocas palabras, BidSketch tiene un enfoque más tradicional y práctico. Gradualmente lo guiarán a través de cada paso, pero no podrá ver su documento completo hasta el final. Proposify y PandaDoc, por el contrario, son para aprendices visuales que prefieren sumergirse y comenzar a editar desde el principio.
Ahora, antes de profundizar en las diferentes funciones de edición que ofrece cada programa, repasemos brevemente qué todos ellos hacer:
- Marca tu propuesta con un logotipo, combinación de colores, elección de fuente, etc.
- Cree una tabla de precios con artículos y cantidades seleccionables, y calcule automáticamente el impuesto
- Insertar videos de YouTube
- Requerir una firma electrónica
Ahora las diferencias:
PandaDoc: PandaDoc recuerda a un editor de documentos como Word o PowerPoint. Cuando elige una plantilla, puede comenzar inmediatamente a desplazarla y editarla. Arrastre y suelte fácilmente "bloques" desde la barra de herramientas de la derecha. Los "bloques" son objetos como tablas y incrustaciones de video que ayudan a agregar más pizazz a su propuesta.
PandaDoc le ofrece la mejor selección de "bloques", incluidas muchas funciones interactivas. Por ejemplo, puede agregar un cuadro de texto para que un cliente responda a una pregunta o seleccione una fecha de inicio. Estas son características sutiles, pero potencialmente importantes que no se encuentran en los otros programas que revisamos.
Otras características exclusivas de PandaDoc son la capacidad de agregar una Tabla de contenido y un código CSS personalizado, agregar una opción de pago (para pagar con tarjeta de crédito) y requerir firmas electrónicas a lo largo de la propuesta. En otras palabras, puede exigir a los clientes que firmen o agreguen sus iniciales en varios puntos, o incluso que pidan a diferentes personas que firmen en diferentes ubicaciones.
Mientras que los otros programas le permiten agregar firmas electrónicas, son un poco más primitivos. Con Proposify no puede solicitar iniciales, y con Bidsketch, solo puede solicitar una firma después de que un cliente haga clic en "aceptar".
Proponer: Proposify es muy similar a PandaDoc. También sigue un estilo de edición de Word o PowerPoint, y cuenta con una barra de herramientas a la derecha para arrastrar y soltar "bloques".
Una característica única de Proposify es que puede dibujar en su propuesta agregando formas y líneas. Si bien es probable que desee realizar cualquier edición de gráficos pesados en un programa diferente, esto puede ser útil si desea realizar un formateo más especializado o dibujar diagramas simples en su propuesta.
Al igual que PandaDoc, también puede agregar cuadros para que los destinatarios agreguen sus firmas. Sin embargo, no puede solicitar iniciales, ni tampoco puede aceptar pagos con tarjeta de crédito, ni solicitar a los destinatarios que completen los campos.
BidSketch: BidSketch tiene un enfoque diferente al de los otros 2 programas. Mientras que Proposify y PandaDoc son similares a un editor de documentos, BidSketch se parece más a un cuestionario que usted completa: Usted ingresa el texto y los objetos que desea para cada sección. Luego, BidSketch lo agrega por completo y crea una propuesta con formato profesional.
Esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, puede ser útil para quienes se inician en la redacción de propuestas: BidSketch lo guía a través del proceso y le brinda sugerencias sobre qué incluir dónde. También puedes guardar diferentes "secciones" y pegarlas fácilmente más tarde.
Por otro lado, BidSketch puede ser un poco confuso para aquellos que están acostumbrados a un editor visual. No puedes ver tu propuesta como un solo documento hasta el paso final. Por lo tanto, puede ser más propenso a regresar y hacer cambios, es decir, si una sección parece demasiado larga o demasiado corta.
Enviando la propuesta y las herramientas del destinatario
Con el software de propuesta, tiene dos opciones para enviar el documento: puede imprimirlo o enviarlo por correo electrónico. La última opción abre muchas más funciones. Al abrir el documento, su destinatario puede hacer clic para aprobarlo o rechazarlo. También pueden agregar notas, solicitar cambios y más.
Aquí es cómo cada programa difiere.
PandaDoc: Con PandaDoc, su destinatario recibe un recorrido guiado: la herramienta resaltará dónde deben firmar, poner sus iniciales, marcar una casilla o enviar una nota.
Desde allí, un destinatario puede elegir si desea aceptar y continuar, o rechazar la propuesta. También pueden agregar notas, que serán visibles desde su panel de control.
Proponer: Una característica destacada de Proposify es su menú de "enviar". Antes de enviar su propuesta, puede obtener una vista previa (y ajustar) la apariencia del correo electrónico para su cliente. Puede poner en cola un correo electrónico de "agradecimiento" que se enviará si aceptan la propuesta, o un correo electrónico de recordatorio para que se envíe después de un número predeterminado de días. Estas son herramientas que no obtiene de los otros programas.
Una vez que su cliente abre el mensaje, puede aceptar / rechazar la propuesta y agregar comentarios. Sin embargo, no reciben un recorrido guiado, como hacen los destinatarios con PandaDoc.
Propuestas de seguimiento
Así que ha escrito y enviado su propuesta, ahora tiene que esperar su tiempo y esperar una respuesta, ¿verdad?
No tanto. Una ventaja importante de usar el software de propuestas es que puede monitorear exactamente cuando un destinatario abre un documento y cuánto tiempo Se lo pasan leyendo. Con PandaDoc y Proposify, incluso puedes monitorear cuánto tiempo pasan en cada página o sección.
Esto le da algunas ventajas importantes:
- Inmediatamente puede evaluar qué tan interesado está un prospecto.
- Puede determinar qué secciones de su propuesta son las más atractivas y cuáles se omiten. A largo plazo, esto le ayuda a optimizar sus propuestas y su estilo de escritura.
Integraciones
Si envía muchas propuestas en una semana típica, las ventajas de usar el software de propuestas de negocios probablemente sean bastante claras. Digamos que solo envías uno o dos al mes, sin embargo. Quizás se esté preguntando: ¿Vale la pena inscribirse en la conveniencia? otro programa con otro inicio de sesión?
Bueno, una ventaja del uso de software de propuestas en línea es que muchos programas se integran con otros sistemas, como CRMs y software de facturación. Esto significa que puede rellenar automáticamente su propuesta con datos de CRM, o convertir una propuesta en un proyecto o facturas con unos pocos clics.
En otras palabras, puede integrar el software de su propuesta con el resto de los programas de su negocio para hacer que el flujo de trabajo sea más fácil y rápido.
Cada uno de los programas que revisamos admite un conjunto diferente de integraciones. Así es como se comparan:
PandaDoc: PandaDoc se integra con muchos CRM, incluidos Insightly, Zoho, Salesforce, Hubspot, Pipedrive, BaseCRM y más. (ver todo aquí)
Con cada programa, las características exactas de la integración son un poco diferentes. En términos generales, puede importar contactos de un CRM y actualizar automáticamente sus "ofertas" cada vez que se envía una propuesta. Con la integración de Insightly, incluso puede crear propuestas de PandaDoc dentro del CRM.
PandaDoc no se integra con ningún programa de facturación, pero es probable que tengan su propia función de procesamiento de pagos. Puede solicitar un pago con tarjeta de crédito directamente en su propuesta.
Proponer: Al igual que PandaDoc, Proposify se integra con una amplia gama de programas de CRM, incluyendo Insightly, Zoho, Hubspot y más. (ver todo aquí)
Proposify también se enlaza con algunos programas de contabilidad / facturación, incluidos QuickBooks, Xero y Freshbooks. Esto le permite "convertir" su oferta en una factura a pagar sin problemas.
Proposify también tiene algunas integraciones adicionales soportadas a través de Zapier, un servicio de integración de terceros.
Línea de fondo
La mayoría de las personas consideran el software de propuestas de negocios cuando desean mejorar la calidad de sus propuestas, ahorrar tiempo en la redacción o organizarse más. De todos los programas que vimos, es más probable que PandaDoc te ayude con los tres.
Su herramienta de edición es muy intuitiva y está llena de características útiles como campos de texto y cuadros de firmas. El hecho de que puede aceptar pagos con tarjeta de crédito. directamente en una propuesta recorta el siguiente paso de escribir una factura. Finalmente, la estrecha integración con CRM como Insightly lo ayuda a mantenerse mucho más organizado Y le permite redactar propuestas con mayor rapidez.
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